砂石骨料矿产资源整合

        1、砂石骨料行业简介
        砂石骨料是工程项目建设中砂、卵(砾)石、碎石、块石、料石等材料的统称,根据生产方式又可以分为天然砂石骨料和机制砂石骨料。一般粒径大于4.75MM的骨料称为粗骨料,即我们常说的石子,粒径小于4.75MM的骨料称为细骨料,又称为砂。砂石骨料是工程中混凝土和堆砌石等构筑物的主要建筑材料,随着近些年国家对基础建设投入的不断加大,作为建筑行业的基础材料之一—砂石骨料行业已经成长为产值几万亿的支柱产业。
 
        2、天然砂石与机制砂石构成国内完整的砂石骨料产业生态
        (1)天然砂石与机制砂石的区别
        天然砂石是从河道里直接挖取的,所以会掺有小卵石和细沙,这些小卵石受到河水的长期冲刷,棱角比较圆润。天然砂的含泥量是指粒径小于0.075MM,由具有砧性的站粒构成,塑性指数较大,与水泥水化后的结晶石不具有联系效果,因而天然砂的含泥量大小直接影响混凝土强度的构成。近年来随着天然砂石的日益减少和环保压力,机制砂石显现出了巨大的潜力和活力。
        机制砂石是通过冲击式破碎机等专业的制砂设备,粉碎后得到的砂石材料,与天然砂石相比,具有棱角尖锐分明、针片状多、粗糙的特点。机制砂的坚固性能比天然砂石稍差,但仍然达到GB/T141684293标准的优等品指标,在普通混凝土中使用不存在问题。在经常遭受摩擦冲击的混凝土构件中使用,除必须掺用外加剂,还应控制混凝土的灰砂比和砂的压碎指标与石粉含量。机制砂石不仅来源广泛材质稳定,易于操作和控制,性能良好,能够充分满足建筑产业需求,并且经济可行是未来建筑市场的发展方向,对于自然环境的保护也十分有利。
        (2)天然砂石与机制砂石各自的发展趋势
        近几年,在国民经济和基础设施建设快速发展的带动下,砂石行业呈现强劲发展势头,行业发展有了一定的进步,经济运行质量有所提升,特别是机制砂石产业的快速发展,使行业的产业结构发生了重大变化,带来了新的发展机遇和强有力的发展动力,前景看好。
        2016年12月11日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面推推行河长制的意见》,这是限制天然砂石开采的明显信号。特别是2018年4月25日,习总书记考察长江时强调,“要守护好一江碧水,一说大开发,便一哄而上,抢码头,采砂石,开工厂,排污水,又陷入了破坏生态再去治理的恶性循环”。这是建国以来国家最高领导人首次严肃提到天然砂石的采集对生态环境造成的损害,也足见领袖对天然砂石的保护态度。随即政府对开采国内天然砂石等资源的管控力度空前加大,机制砂石替代天然砂石已成为砂石骨料行业发展必然趋势,天然砂石必将逐步退出砂石骨料主流供货市场。目前,加快发展机制砂石产业已成为行业结构转型升级的主要发展方向,砂石骨料行业正在围绕着机制砂石的研发、生产与应用进行着产业结构调整、兼并重组、转型升级、节能减排等主题运行和发展。
 
        3、国内机制砂石发展的三个阶段
        (1)原生态发展阶段(建国后一2015年8月)
        建国以来砂石骨料行业由于天然资源丰富就地取材方便,有力的支持了建国初期的各项基础设施建设,特别是改革开放这三十多年来强有力地支持了国家基础建设的高速发展,这期间天然砂石占据了砂石骨料市场的绝大部分市场份额做出了突出的贡献。近些年,由于环境压力不断加大机制砂石逐渐占据优势其市场份额不断扩大,期间由于机制砂石使用量大行业进入门槛较低,从业企业普遍存在小、散、乱、污的特征,经营方式都是现金交易,基本没有形成规模化生产和建立现代化经营管理模式,且私采、盗采严重对生态环境和当地民生造成极大压力。
        (2)国家收紧调控阶段(2015年9月1日一2018年9月30日)
        2015年9月1日,工信部发布《绿色建材生产与应用行动方案》,加快机制砂石工业化、标准化、绿色化;
        2016年5月18日,国务院发布《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》提出加快发展砂石骨料;
        2016年12月11日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面推推行河长制的意见》,这是限制天然砂石开采的明显信号;
        2017年5月10日,原国土部等六部委联合发布《关于加快建设绿色矿山的实施意见》。
        2018年4月25日,总书记考察长江时强调“要守护好一江碧水,一说大开发,便一哄而上,抢码头,采砂石,开工厂,排污水,又陷入了破坏生态再去治理的恶性循环”这是严厉管控天然砂石开采的最高指示,也意味着机制砂石产业将迎来高速发展期。
        2018年6月28日,自然资源部(原国土部)发布《砂石行业绿色矿山建设规范}),自2018年10月1日起实施,至此砂石上升到国家九大矿业之一,《规范》明确新建砂石矿山和生产线必须符合该规范,不符合规范的企业要进行改造或退出。
        2015年以来,全国砂石骨料行业企业由小、散、乱、污通过国家层面密集出台的文件和政策管控,甚至最高领导人的指示,为砂石骨料行业带来了翻天巨变,各地也都在积极探索适合自己地区发展的模式。这期间也相继建成了一些高标准的机制砂石企业,但是在全国范围内有影响力的机制砂石生产企业凤毛麟角。分析原因,一方面是国家层面没有明确的建设规范和指导意见,另一方面地方政府也没有相对应的发展模式和配套资金,所以这个阶段机制砂石行业基本处于停滞发展阶段,正孕育着行业大爆发的时机。
        (3)机制砂石行业绿色矿山建设规范阶段(2018年10月1日一未来)
        2018年10月1日《砂石行业绿色矿山建设规范》开始实行,标志着绿色发展是砂石骨料行业未来发展的主题。本标准规定了砂石行业绿色矿山的矿区环境、资源开发方式、资源综合利用、节能减排、科技创新与数字化矿山、企业管理与企业形象方面的基本要求,本标准适用于主体有采矿权资质并生产机制砂石的新建、改扩建的绿色矿山建设。机制砂石产业的不断发展必将对砂石骨料生产线的设计原则、装备的选型和配置、机制砂石生产的方式等方面提出了更高的发展标准,从而带动整体砂石行业的跨越式发展。机制砂石作为新兴的工业产品和工业体系必将建立更高的研发、质量、标准、检测体系,也必将把我国的机制砂石行业生态提高到更高的发展阶段。
        2019年开始,第二轮中央生态环保督察启动,此次环保督察出现了新特点:一是增加“生态”二字,二是环保督察有了新任务一一推动经济高质量发展。中国机制砂石产业将向绿色环保和现代化快速迈进,也即将迎来历史机遇期,一场大变革时代即将到来。
 
        4、目前机制砂石骨料行业发展现状
 
 
        (1)市场需求
        2018年,全世界砂石骨料产量约400亿吨,预测到2019年,达到517亿吨。中国每年用于混凝土的砂石骨料约一150亿吨,加上沥青混凝土、铁路道昨、水处理等其他用量,每年约200亿吨,占全世界的50%。我国砂石骨料产业年产值两万多亿元,运输费5000多亿元,约占GDP的1/40,是一个庞大的产业。
        2019年全国两会,新基建成为“重头戏”。我国2019年预计完成铁路投资8000亿元、公路水运投资1.8万亿元,2.15万亿地方债也将主要流入新基建领域……2020年将是全面,推进基础设施建设的一年,砂石骨料需求将呈现爆发式增长!
          (2)目前国内机制砂石骨料行业现状
        2018年6月28日自然资源部(原国土部)发布《砂石行业绿色矿山建设规范》,并于2018年10月1日起实施,要求新建砂石矿山和生产线必须符合该规范,不符合规范的企业要进行改造或退出。受此影响全国大部分机制砂石骨料企业处于停产观望阶段。针对国内机制砂石骨料市场的剧烈变化相关各方应对态度。
        ①政府棘手
        由于砂石骨料行业一直以来的原生态发展状况,在某种意义已经形成比较稳定的供需市场局面。又由于砂石骨料行业所产生的GO尸对当地经济的贡献不明显,一直以来也没有引起当地政府的过多关注,这些企业也都基本处于自生自灭状态。近几年,国家密集调控措施陆续出台后,地方政府显然没有做好足够的应对措施。按照《规范》要求改造或建成一个规范的矿企,投资大约3-5亿,目前绝大多数矿企不具备这样的资金实力,所以依靠其自身来完成《规范》是一件十分困难的事情;其次由于矿企的原生态发展模式导致政府出面扶持矿企缺乏抓手,无法切入进去;再者由于矿企的当前状况(停产)导致包括银行等社会资本无法提供资金支持。综上所述,政府在处理当前矿企情况时面对的问题非常棘手,所以大部分地方政府处于观望状态。
        ②矿企惶恐
        受国家政策密集调控影响,近几年机制砂石企业生产一直断断续续,在《规范》出台后,大部分矿企都处于停摆状态。按《规范》要求,矿企仅企业改造一项的投入就要支出3至5亿元,由于企业几年来一直处于非正常生产状态,直接导致矿企融资渠道不畅,对于这种情况也只能处于守着自己的资源急得团团转。随着国家《规范》的出台,2020年底大限将至,大部分矿企受自身融资能力所限基本都想退出企业经营,只愿意保留一些股权;还有一部分矿企由于担心前些年煤企改制时的“一刀切”政策,已经想彻底退出砂石骨料行业,苦于没有合适的企业接盘。综上所述,是造成当前机制砂石骨料企业惶恐状态的根本原因。
        ③资本观望
        由于砂石骨料行业一直以来的原生态发展模式,行业中个别企业已经达到了较大规模,单从企业数量看这些也是凤毛麟角,并且这些企业都是为自身建筑集团服务的配套企业,最大目的就是确保自身的砂石需求达到自给自足,其对整个行业的影响力微乎其微。整个行业的这种状态是资本对砂石骨料行业了解甚少造成的,即使最近几年国内砂石骨料市场出现价格飞涨供不应求的局面,但没有资本实际进入这个领域,大部分资本还是处于观望状态。
 
        5、目前国内出现整合机制砂石产业的最佳窗口期
        面对国内巨大的砂石需求及市场上的巨大缺口,能满足要求的生产线却屈指可数,所以目前是整合机制砂石骨料产业的最佳时期。